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CRM管理系統怎么搭建到網(wǎng)站
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- 上傳時(shí)間：2025-04-13 16:58:44
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一、CRM系統軟件項目客戶(hù)來(lái)源介紹 由于我們做過(guò)CRM的系統管理案例，我們的同事在視頻號平臺上發(fā)布過(guò)這樣的案例，客戶(hù)搜索詞就看到我們的視頻內容了。經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單的咨詢(xún)就有
CRM管理系統怎么搭建到網(wǎng)站
客戶(hù)概述：
一、CRM系統軟件項目客戶(hù)來(lái)源介紹 由于我們做過(guò)CRM的系統管理案例，我們的同事在視頻號平臺上發(fā)布過(guò)這樣的案例，客戶(hù)搜索詞就看到我們的視頻內容了。經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單的咨詢(xún)就有...
一、CRM系統軟件項目客戶(hù)來(lái)源介紹
由于我們做過(guò)CRM的系統管理案例，我們的同事在視頻號平臺上發(fā)布過(guò)這樣的案例，客戶(hù)搜索詞就看到我們的視頻內容了。經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單的咨詢(xún)就有了客戶(hù)的聯(lián)系方式，詳細的溝通后客戶(hù)在預算充足的情況下開(kāi)發(fā)一個(gè)CRM系統。企業(yè)內部使用的客戶(hù)關(guān)系管理系統，以下就是客戶(hù)提供的相關(guān)功能的結合點(diǎn)，客戶(hù)說(shuō)只要能做出系統價(jià)格可以商量。二、CRM系統軟件的功能介紹
1、企業(yè)辦公多維度管理企業(yè)：多維度管理，企業(yè)內部成員視圖化綜合數據展示功能。
提高工作效率：管理工作效率：解決企業(yè)之間的找人難，多種數據接入，直接找到負責人。
快速交接工作：快速辦理工作內容，一鍵交接工作量，轉移工作各項內容。
跟蹤業(yè)務(wù)進(jìn)度：項目進(jìn)度管理：項目的基本信息全部掌控，業(yè)務(wù)進(jìn)度按照對應的權限可以看到任務(wù)的完成進(jìn)度。
工作流程制度化：審核有業(yè)務(wù)，工作有考核，工作流程有匯報。
專(zhuān)業(yè)知識庫：企業(yè)內部的專(zhuān)業(yè)知識庫，所有的人可查，資料內部共享。
2、個(gè)人辦公
日歷待辦：每天任務(wù)計劃創(chuàng )建，完成進(jìn)度，重要事件，審核事件，日常的瑣碎化事項。
工作匯報：日報，周報月報，各項有提交，上級領(lǐng)導直接可查。
企業(yè)空間：專(zhuān)業(yè)知識模板多，共享資料多，讓知識沉淀在企業(yè)內部使用。
記事本：記事本記錄，多功能事項，不同于免費的記事本，記事本有分類(lèi)，可查詢(xún)可保存。
3、客戶(hù)管理
客戶(hù)管理：客戶(hù)資源管理，客戶(hù)跟蹤，客戶(hù)詳細記錄，成交客戶(hù)，商機客戶(hù)等管理。
合同管理：業(yè)務(wù)關(guān)系，客戶(hù)業(yè)務(wù)，記錄數據，簡(jiǎn)單的掌握這客戶(hù)的各種數據。
收款跟蹤：成交客戶(hù)的款項管理，分期次數，收款金額，項目進(jìn)度等。
續費管理：成交客戶(hù)的管理，續費日期，相關(guān)事項，售后客戶(hù)管理，相關(guān)的事項提醒等。
4、人事管理
員工檔案：?jiǎn)T工入職登記，實(shí)習記錄，轉正記錄，生成員工的基本信息檔案，協(xié)同管理用戶(hù)的相關(guān)信息。
績(jì)效考核：指定員工的績(jì)效標準，完成進(jìn)度，完成的比例，團隊的完成進(jìn)度情況，完成達標率。
審批流程：審批流程管理，自定義審批，情況處理，高效的處理完成比例。
職位管理：?jiǎn)T工職位管理，對應的崗位職責，等級，上級管理關(guān)系，生成企業(yè)架構圖，綜合職工評估。
5、財務(wù)管理
賬目流水：賬目記賬，進(jìn)入出入賬目，實(shí)時(shí)查看賬目，賬款管理，流程統計等。
財務(wù)審核：業(yè)務(wù)審核數據，財務(wù)資金審核業(yè)務(wù)對賬，將功能進(jìn)行到規劃的軌道上。
發(fā)票管理：財務(wù)發(fā)票，開(kāi)票，收集發(fā)票，開(kāi)具票務(wù)的數據量，綜合管理等。
6、行政管理
企業(yè)動(dòng)態(tài)：企業(yè)內部動(dòng)態(tài)，新聞動(dòng)態(tài)，重大事項通知，一鍵提醒，全員接收。
辦公物資：管理者公司的所有資產(chǎn)信息統計，領(lǐng)取物品，報銷(xiāo)物品，物資使用情況，進(jìn)貨情況等記錄。
